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2014年度中国粉末涂料行业报告

发布于:2015-11-24T15:11:46 阅读次数:1631

 本文来自粉末学会吴向平等,涂料工业微信公众号

2014年是中国经济进入“新常态”之年,具体表现为经济增长速度放缓、服务业成为经济的主导产业、内需更加重要以及环境质量提高等。中国经济下行的原因,从短期看是受全球金融危机的影响,发达国家市场疲软使中国出口受阻,引起需求下降;从长期来看是由于经济周期的影响,2000-2010年这10年是中国历史上发展的黄金时期,这10年中国经济年均增速达10.5%,通胀率只有2.2%。这样的高增长在一定程度上是通过高投入、高消耗和高污染这“三高”来实现的。中国投资率这十年上升到历史最高点,而消费率却下降到历史最低点,10年的快速增长积累的矛盾就是产能过剩。中国经济以高投资支撑的高速增长持续30多年,现在这种旧常态已不可能维持。要找到经济增长的新动力,目前需靠持续的技术创新和效率的不断提高。


粉末涂料行业增速稳步上升

房地产、家电、基础设施建设、汽车、3C、防腐等领域是我国粉末涂料的重要下游行业,2014年这些行业的发展形势表现不一。2014年以来房地产投资增速显著放缓,房地产销售面积和销售额同比大幅下滑。与房地产行业联系紧密的家具、家居、门窗领域也渐觉寒冷,家居消费需求收窄,家具市场竞争更显激烈,家装建材企业感受尤为明显。全国家具行业进入换挡期,由高速发展阶段转入中低速发展阶段,利润增长率持续下降,2014年降至个位数,进入微利时代。汽车行业受总体经济放缓的影响较小,但中国品牌汽车市场份额继续呈下降态势。因此不同行业对我国粉末涂料行业发展的贡献也不尽相同。中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计结果显示,2014年我国热固性粉末涂料的销售量为120万t,比上年度增长7.6%,与我国涂料总量增势趋同。2014年我国粉末涂料原料市场向大企业集中,而粉末涂料企业则趋向于分散。热固性粉末涂料的市场增长情况见图1。

热固性粉末涂料

近年来粉末涂料原材料领域投资迅猛,导致产能过剩问题严重,在一定程度上使成本压力前移,为粉末涂料企业提供了较好的利润空间。但总体来说,2014年行业各种税费的增幅要高于2013年,尤其是国家对安全生产的愈发重视导致企业在安全相关领域投入增大,从而使整个行业的生产和经营成本逐年增加。另外,在粉末涂料产品销售过程中,由于同行间的竞争导致赊销和账期拖延的状况越来越严重,较为突出的是轻工家电行业和工程机械行业,这种现象大大影响了粉末涂料企业的现金流,致使企业销售费用和成本不断提升,综合计算粉末涂料企业自身的盈利能力并没有增强多少。


在涂料大市场上尚未取得重大突破

2014年中国涂料总产量达1648.188万t,调整后同比增长7.87%。相比2013年涂料总产量的1303.349万t,2014年新增加了344.839万t,再创历史新高。从工业总产值来看,如果按照2013年涂料行业平均售价2.62万元/t来计算,2014年涂料工业总产值达4318.25亿元,相比2013年涂料工业总产值3416.78亿元,增加了901.47亿元,同比增长26.38%。
长期以来我国涂料总量的增长率始终高于粉末涂料的市场增长率,后者仅为前者的1/2左右。2013年我国粉末涂料的市场增长率首次打破这一局面,高出涂料总量增长率3.1个百分点,2014年由于涂料总量统计口径的变化导致粉末涂料与涂料总量增长率趋同,在涂料大市场上取得重大突破还需要粉末从业人士的不懈努力。近年中国涂料年产量和增长率见图2,主要品种产量和比率见表3。

粉末涂料年产量

注:(1)2011年中国工业及投资统计标准由500万元和50万元调至2000万元和500万元,纳入涂料产量统计企业从2010年底的1401家减少到939家;
(2)2012年统计的企业数增加到1034家,增长率按调整后口径同比计算;
(3)2013年统计的企业数为1106家,与2014年基数对应的2013年产量数据应为1528万t;
(4)2014年统计的企业数为1344家,增长率按调整后口径同比计算。


表3  2009—2014年中国主要涂料品种的产量和比率

涂料品质与比率


粉末涂料的应用领域变化

行业数据统计结果显示,在热固性粉末涂料领域,2014年家电粉末涂料市场份额占22.3%,建材(含暖通)粉末涂料26%,二者几乎占到国内粉末涂料市场的半壁江山;其次是一般工业和家具粉末,所占市场份额分别为19.3%和12.6%;其他应用领域包括3C产品7.3%;农用、工程机械及汽车6.7%;功能性和防腐5.8%。与2013年相比,一般工业、建材、家具用粉末涂料的市场份额略有增长,家电、功能性和防腐、3C产品用粉末涂料的市场份额略有下滑,农用、工程机械及汽车用粉末涂料市场份额持平,一般工业领域出现增长说明了我国粉末涂料在向新的应用领域拓展方面取得了一定成效,这些基本与我国下游行业的运行情况相吻合。我国粉末涂料应用领域及其变化见图3和图4。

涂料应用领域


粉末涂料市场份额

粉末涂料行业发展特点

1、新技术新应用进展缓慢

(1)粉末涂料在热敏底材上的应用
MDF喷粉是目前业内较热的话题,但实质进展缓慢,撇开粉末和涂装技术,最重要的原因是性价比不高。砂纹粉外观与液体涂料装饰效果差距很大,成本比传统的三聚氰胺贴面板要高很多,有企业尝试用喷厚打磨上光油的方法获取高亮镜面涂膜,但成本极高,所以MDF喷粉虽然环保,但市场接受度远低于预期。涂装技术也是一大制约,最大的难点是如何使漆膜固化完全而又没有起泡及边缘开裂问题,有些系统供应商为解决这些问题用液体涂料或腻子处理整个板面和边缘,同时为解决漆膜固化不完全的问题,甚至还在砂纹粉上面罩液体光油,陷入了高成本和低环保的困境,也导致家具业对粉末产品质量和环保性能的质疑;但不乏有极个别成功的例子,总体而言,目前处于市场起步阶段。
(2)低温固化
粉末涂料的固化烘烤温度太高,不仅造成能源浪费,较高的固化温度还造成粉末涂料不能用于热敏材料,因此降低粉末涂料的固化温度可以节约能源,还可扩大其应用领域。低温固化粉末目前进展速度不快,外观、存储稳定性、性能和成本是较大的制约因素,特别是户外粉末最低的固化温度还是高于140℃, 且外观、产品性能和存储稳定性均存在一定问题。
(3)薄涂粉末
粉末涂料涂膜的厚度一般在50μm以上,因为粉末涂料原材料因素、工艺因素、涂装因素等原因,要获得类似液体涂料30μm左右的厚度是十分困难的。首先,颜料在粉末涂料树脂中的分散远远达不到液体涂料的程度,另外目前粉末涂料的粒度太粗,这么粗的粉末粒子达到较薄的涂层比较困难,目前的工艺和树脂体系,粉末粒子过细又会影响粉末的干粉流动性,如果粉末粒度变细,喷涂系统的工艺参数也要进行一系列的调整。总之,粉末涂料的薄涂是一个系统工程,需要多方努力才能完善的事情。国内有个别企业对薄涂粉末和设备开发取得较大进展,粉末外观非常美观,喷涂性能良好,但大面积推广该技术还要解决生产效率问题。
(4)仿电镀效果粉末
2014年国内外一些优秀企业推出了效果类似于电镀效果的粉末,但这些高仿电镀的产品对粉末生产和使用环节要求极高,稍有疏忽,便会产生漆膜缺陷。目前邦定技术、金属粉、粉末外观的缺陷,使得仿电镀效果粉末与实际电镀产品还是有一定距离。

2、政策环境对粉末行业愈发有利

2014年“环保”成为广受行业关注的热词,针对严峻的环保态势,中央三令五申,地方积极配合,国家、地方及相关行业组织出台了一系列与涂料行业相关的政策法规,制修订了多个细分领域的标准。表2是2014年国家、地方及行业组织出台的一系列涉及环保的政策法规、排放标准及产品标准。

2014环保法规

密集出台的标准法规引导着涂料行业朝生态环保方向发展,解决涂料生产和使用过程中的VOC排放问题已经迫在眉睫。国家提高排污费征收标准,旨在充分发挥价格杠杆作用,促进治污减排,新征收标准带来的环保成本上升,将迫使企业投入更多的精力和财力开展减排治污。以粉末涂料为代表的环保型涂料在国内推广已经有30多年时间,但大规模应用都遇到一定阻碍。随着涉及涂料行业的一系列环保政策及法律法规的实施,上下游都开始追求无毒环保,给粉末涂料行业创造了有利的政策环境。

3、向资本市场挺进取得新进展

2014年,安徽美佳新材料股份有限公司和天津凯华绝缘材料股份有限公司先后挂牌“新三板”,霸州市金昌环保材料有限公司也在上海股权托管交易中心挂牌融资,3家粉末涂料相关企业成功挺进资本市场。与此同时,还有多家粉末涂料相关企业纷纷准备在“新三板”上市以及到其他资本市场融资。
自安徽神剑2010年开启粉末涂料相关企业登陆资本市场篇章以来,资本市场对于粉末涂料行业发展的意义已被认知,未来与资本市场的融合已成为我国粉末涂料行业发展的必然趋势之一。


4、 盈利能力有所提高

我国粉末涂料行业门槛低,产能过剩,同质化倾向严重,因此市场竞争无序成为必然结果。低质低价产品充斥市场,知识产权得不到应有的保护,严重打击了企业的研发积极性,技术投入少成为整个行业的问题,表现为高技术含量、高附加值的产品比例很低,而且基本被外资企业所拥有。
图5统计数据显示,2014年我国粉末涂料平均售价为20元/kg,较2013年提升了0.8元/kg。在环氧树脂售价与2013年基本相同,聚酯树脂售价小幅下调的情况下,粉末涂料企业的盈利能力有所增强。由图6可知,2014年我国各种类型粉末涂料的平均售价分别是:家电18.9元/kg;3C产品19.7元/kg;建材21.3元/kg;家具19.1元/kg;农用及工程机械和汽车23.1元/kg、功能性(防腐)22.7元/kg、一般工业20.7元/kg。

各类粉末涂料均价


5、产业结构发生变化

统计结果显示,2014年我国代表性企业粉末涂料产品的销售量几乎没有变化,而原材料企业的销量都呈现一定量的增长,说明2014年我国粉末涂料产能集中度趋于分散态势,产业结构发生了变化。从市场调研情况来看,整体市场需求萎缩,尤其是家电、建材、家具和一般工业为代表的传统行业受产能过剩影响严重。这些行业的生产商为提高产品的竞争力,开始出现了分化,虽然有少数用粉单位对粉末有个性化要求,但绝大多数的用粉单位对粉末价格比较敏感,对产品质量要求下降,这一现象在华南地区尤其突出,表现在外资粉末供应商在这些行业市场份额明显下降,而一些以价格取胜的制粉企业的市场份额在逐步增大。低层次恶性循环的竞争,也迫使包括跨国公司在内有影响力的粉末公司在低成本粉末开发方面投入较大的精力,从而牵制了在新产品方面的研发力度。2014年我国粉末涂料行业排名前14位的企业见表3。

前14名销售额

6、传统市场增长乏力,新市场拓展亟待关键技术突破以及精心培育

从近些年涂料行业市场发展趋势看,粉末涂料传统应用领域与液体涂料之间的竞争愈发激烈,相互之间的博弈导致市场互有得失。从粉末涂料市场拓展角度看,环保以及高性价比是抢占市场的关键因素。
当前,我国政府加大环保治理力度,无疑对于环保型的粉末涂料行业而言是利好消息。但粉末涂料产品存在的固有缺陷需要解决,否则我们将错失良机。最突出的问题表现在粉末涂料需要高温固化,因此严格意义上粉末涂装并不节能。因此在保证涂料和涂膜质量不下降的前提下,将粉末涂料的固化温度降至常规液体烤漆的固化温度(120~140℃),并使粉末涂料产品拥有用户可以接受的稳定贮存期非常重要,只有突破了低温固化这一关键技术,整个行业才能在非常有利的节能减排环保大背景下真正受益。
当前,MDF市场已突破了相关技术瓶颈,正处于推广应用的初期,潜在用粉量完全可以同金属用粉量相比。我们的粉末企业务必要踏踏实实,精心培育好这个市场,切不可夸大其词,给整个市场造成伤害。


本文节选自:2015年粉末涂料年会论文集

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